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제목 계좌개설확인 및 사전심사(현장실사)준비 안내
작성자 관리자
등록일 2016-09-26 조회 29225
첨부파일
로보어드바이저 테스트베드에 참여신청해 주셔서 감사합니다.

계좌개설확인 및 사전심사(현장실사)준비 안내드리니, 참고하여 진행에 협조해주시기 바랍니다.


1. 계좌개설확인


  증권사에 증권계좌개설시
일임투자계좌로 개설하여야, 한국예탁결제원 MAP시스템으로 일일 거래내역이 전송됩니다.

  증권사별로 한국예탁결제원 MAP시스템을 사용할 수 있는 계좌유형이 상이할 수 있습니다.

  일부 증권사는 일반 위탁계좌로도 MAP시스템 처리가 가능하다고 하니,

  계좌 개설한 증권사에 관련사항을 확인해 보시기 바랍니다.


2. 사전심사(현장실사)준비


   2.1 현장실사 심사내용 및 준비사항


   - 투자자성향 분석및 포트폴리오 산출까지의 과정에 대해서, 전산화면 구현을 알고리즘 설명서와 비교하여 확인합니다.

   - 아래 시연대상에 대한 전산화면 시연이 이루어질 수 있도록, 환경 및 입력데이타를 준비하기 바랍니다.


   2.2 현장실사 시연대상


   - 참여업체 담당자가 알고리즘 설명서에 기술한 모든 유형별 포트폴리오 산출을 시연합니다.

   - 현장실사심사자가 다양한 투자성향 케이스를 직접 입력해서, 나오는 결과를 확인합니다.

   - 알고리즘 설명서에 제시된 투자자성향질문 및 성향분석 결과를 전산화면과 비교하여 확인합니다.


   2.3 현장실사 일정


   2016년 9월 27일(화)부터 개별통지예정입니다.

   현장실사장소가 회원가입시 등록한 주소와 상이할 경우, 사무국으로 연락주시기 바랍니다.


   2.4 제출서류


   테스트베드 이용 약정서 원본 1부를 방문한 현장실사심사자에게 제출하시기 바랍니다.
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