ROBO ADVISOR Change of Life Paradigm

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참여 기본 요건

home 테스트베드 소개 참여 기본 요건

로보어드바이저(이하 RA) 테스트베드 참여요건은 아래와 같습니다

참여가능 자격 유형

RA 기술보유 업체, 개인
(자문ㆍ일임업 未등록자)
단, 서비스 상용화를 전제로
참여하는 경우 ‘법인’으로 한정
자문·일임·집합투자업자
자체 개발한 RA 기술을 이용하여
직접 자문ㆍ일임서비스를 제공하거나
펀드를 운용하고자 하는
자문ㆍ일임ㆍ집합투자업자
(겸영 은행ㆍ증권사ㆍ자산운용사 포함)
금융회사+RA기술업체
컨소시움
RA 기술보유 주체(RA전문자문사, RA기술업체, 개인 등)와 서비스제공 주체(자문ㆍ일임ㆍ집합투자 겸영 은행ㆍ증권사ㆍ자산운용사 등)로 구성된 컨소시움

심사대상 알고리즘

업무 수행과정에서 사람의 개입 없이 전산시스템만으로 서비스 제공되는 "로보어드바이저 알고리즘"

  1. 필수적 자동화
    1. 1 투자자 프로파일링
    2. 2 자산배분
    3. 3 포트폴리오 셀렉션
  2. 선택적 자동화
    1. 4 주문진행
  3. 필수적 자동화
    1. 5 포트폴리오 리밸런싱

운용대상 자산 : 예금, 펀드(ETF 포함), 파생결합증권(ELS, ETN, DLS 등), 주식을 운용하는 알고리즘(채권, 파생상품 제외)

※ 대기성 자금인 경우, 예금, RP 등의 포트폴리오 편입 허용

※ 복수개의 알고리즘을 신청할 수 있으며 개인의 경우 투자자 프로파일링 과정을 생략할 수 있음