ROBO ADVISOR Change of Life Paradigm

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참여 기본 요건

home 테스트베드 소개 참여 기본 요건

로보어드바이저(이하 RA) 테스트베드 참여요건은 아래와 같습니다

참여가능 업체 유형

RA 기술보유 업체
(자문ㆍ일임업 未등록자)
단, 서비스 상용화를 전제로
참여하는 만큼 ‘법인’으로 한정
기 자문·일임업자
자체 개발한 RA 기술을 이용하여
직접 자문ㆍ일임서비스를
제공하고자 하는 자문ㆍ일임업자
(겸영 은행ㆍ증권사 포함)
기존 금융회사+RA기술업체
컨소시움
RA 기술보유 주체
(RA전문자문사, RA기술업체 등)와
서비스제공 주체
(자문ㆍ일임 겸영 은행ㆍ증권사 등)
로 구성된 컨소시움

심사대상 알고리즘

업무 수행과정에서 사람의 개입 없이 전산시스템만으로 서비스 제공되는 "로보어드바이저 알고리즘"

  1. 필수적 자동화
    1. 1 투자자 프로파일링
    2. 2 자산배분
    3. 3 포트폴리오 셀렉션
  2. 선택적 자동화
    1. 4 주문진행
  3. 필수적 자동화
    1. 5 포트폴리오 리밸런싱

운용대상 자산 : 예금, 펀드(ETF 포함), 파생결합증권(ELS, ETN, DLS 등), 주식을 운용하는 알고리즘(채권, 파생상품 제외)

* 대기성 자금인 경우, 예금, RP 등의 포트폴리오 편입 허용
※ 업체당 복수 알고리즘 신청 가능